編譯 | 曾志宏

來源 | 物流沙龍

本文翻譯自《2015全球快遞聯(lián)盟報告》

大型國際快遞公司往往是數(shù)百元美元營業(yè)額的巨人，那么這些國際快遞是如何運作的？什么是影響他們的運作的關鍵因素？電子商務騰空出世如何影響國際快遞企業(yè)？國際快遞企業(yè)對全球經(jīng)濟有什么影響？

摘要

背景和目標

快遞是許多企業(yè)的關鍵組成部分，因為它允許他們在世界任何地方快速，安全地交換貨物，零件，合同等， 在單一公司的層面上，快遞的作用很容易，但是，國際上的整體影響還不清楚， 所以全球快遞協(xié)會GEA，全球快遞行業(yè)貿(mào)易協(xié)會委托FRONIER經(jīng)濟評估快遞業(yè)對全球經(jīng)濟的影響。

這個項目的目標是研究以下問題：

今天快遞行業(yè)的經(jīng)濟影響是什么？

海關能力，貿(mào)易和國際快遞有什么關系？

國際快遞在電子商務背景下的經(jīng)濟增長變化促進中的作用?

我們進行了獨立的研究，而我們的分析是基于GEA成員的數(shù)據(jù)和公開的數(shù)據(jù)來源

快遞行業(yè)概況

快遞運營商提供一系列服務，以滿足客戶的需求。這些服務包括門到門，海關清關，次日和時間限制,遞送服務和延遲服務（即較慢的交付）跟蹤和跟蹤服務。公司和個人通常使用快遞服務因為它們重視服務的五個主要特征：全球范圍可達;可靠性;透明度;速度和安全性。

快遞服務的主要用戶是工程業(yè)務和制造業(yè)作為最大的用戶，其次是運輸服務，消費品和零售業(yè)。盡管全球金融危機，國際快遞量已有過去5年平均增長了7％?？紤]到區(qū)域性,在歐洲以外的地區(qū)，銷量的增長率最高,北美如圖1所示?？爝f體量增長一般比貿(mào)易增長更快。

2011-2013 前5位增長最快的流動區(qū)域

經(jīng)濟足跡

總體而言，快遞行業(yè)約有三百萬個就業(yè)機會，在全球范圍內(nèi)，占全球GDP的0.19％，超過1400億美元。我們的結(jié)果只是基于GEA成員的數(shù)據(jù)，因此應該是被視為對快遞的整體足跡的保守估計，我們沒有“統(tǒng)計”數(shù)字沒有包括不是GEA成員的其他快遞，我們做任何假設將會減少我們分析的可靠性。

下表1顯示了我們對直接，間接和引導的影響; 在就業(yè)方面和占GDP的比例。快遞行業(yè)提供近60萬個直接工作并支持1,800,000個間接就業(yè)機會和超過57萬人的就業(yè)機會。

海關能力，貿(mào)易和國際快遞的關系

我們分析了海關能力，貿(mào)易和國際快遞之間的關系，我們的分析側(cè)重于GEA的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，關于十項海關能力。 這些數(shù)據(jù)如圖2所示。我們根據(jù)每個國家具體實施了多少項措施構建了海關能力指數(shù)（CCI）

圖2.海關能力措施概述

我們認為即使在控制了一系列預期的驅(qū)動因素之后，我們發(fā)現(xiàn)海關能力指數(shù)與來自某個特定國家的貿(mào)易流量之間仍然存在強大和統(tǒng)計上的重要關系。 具體來說，我們發(fā)現(xiàn)，從組織CCI（例如全天候自動化處理）的10項措施中實施任何一項其他措施，該國的海關能力平均提高了4.4％。

請注意，我們預計這種效應會在合理的時間內(nèi)發(fā)生。 例如，如果玻利維亞提出了兩項海關能力措施（例如全天候自動化處理和適應工作時間），我們預計來自玻利維亞的貿(mào)易將增長8.8％或20.3億美元。 同樣地，如果喀麥隆實施電子海關，我們預計其貿(mào)易額將增加超過6.7億美元或4.3％。 我們的比較務實的研究確認：

統(tǒng)計檢驗顯示，海關能力指數(shù)改善的影響是線性的，即引入兩項措施是引入海關能力指數(shù)的兩倍。然而，這種類型的經(jīng)濟模型可能不是很好，作為預測劇烈變化的手段，所以在線性規(guī)范提供最佳配合的時候，應謹慎看待。

這些海關能力措施的改善對高收入國家和低收入國家同樣有益。

區(qū)域之間這種影響的規(guī)模也沒有明顯變化。

CCI索引組件的最合適的權重是分配相等的。

我們作為第二步研究的另一個重要問題是：快遞業(yè)在促進通過提高這些海關能力而可以取得的額外貿(mào)易方面發(fā)揮什么作用？這一分析顯示，國際快遞業(yè)務是改善CCI以促進貿(mào)易增長的關鍵手段之一。我們的研究結(jié)果顯示，國際快遞數(shù)量在通過改進CCI促進貿(mào)易方面發(fā)揮了重要作用，其中三分之二以上的國際快遞直接促成了這些交易。  國際快遞在電子商務環(huán)境中的作用在過去十年中，隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，消費者的購物習慣發(fā)生了巨大變化。展望未來，預計電子商務

會在未來繼續(xù)大幅增長，預計兩位數(shù)增長將是常態(tài);

變得越來越全球化，歐洲以外的地區(qū)和北美地區(qū)的增長速度比平均水平要快。

這些趨勢表明，國際快遞服務在促進企業(yè)國際化方面可能發(fā)揮越來越大的作用，特別是不太可能建立自己的供應鏈的中小企業(yè)。然而，在國際電子商務的出現(xiàn)的背景下，有跡象表明可能會恢復某種形式的保護主義。保護主義的上升或改革的拖延可能阻礙電子商務擴張。

政策影響

我們得出結(jié)論，管理需要立即放行商品的海關能力的改善通過增加貿(mào)易向各國提供了實質(zhì)的直接利益。因此，世界各地的政策制定者應考慮采取措施提高分數(shù)（見附件3），以避免失去經(jīng)濟價值。提高海關能力的好處主要取決于國際快遞服務的推動。

因此，決策者應確保國際快遞服務時，考慮到海關能力方面的改進。 由于國際快遞在促進國際電子商務（特別是中小企業(yè)）的利益方面可能發(fā)揮越來越大的作用，海關能力的提高可能對未來的貿(mào)易產(chǎn)生更大的影響。

一、介紹

1.1 背景

全球快遞協(xié)會（GEA）的成員是向世界各地的客戶提供快遞服務的大型跨國企業(yè)。他們支持公司與200多個國家和地區(qū)的商業(yè)伙伴或最終客戶進行溝通和交易。

快遞是許多企業(yè)的關鍵組成部分，因為它允許他們在世界任何地方快速，安全地交換商品，零件，合同等。在單一公司的層面上，可以很容易地說明快遞的作用。例如，考慮在世界各地的客戶在東歐定制服務。剪裁過程通常需要盡可能快地調(diào)整一些配件和衣服以減少總體生產(chǎn)時間。需要仔細運送西裝，無論距離目的地多遠，都可以完美無缺地到達。國際快遞可以滿足所有這些要求，從而使公司能夠覆蓋全球的客戶。

但是，國際快遞服務對全球經(jīng)濟的影響還不清楚。是因為它需要仔細分析可以真正歸因于該行業(yè)的經(jīng)濟增加值，同時考慮到可能阻礙該行業(yè)執(zhí)行和提供服務達到最高標準的能力的環(huán)境因素。

1.2 什么是項目的目標

全球快遞協(xié)會，快遞業(yè)全球貿(mào)易協(xié)會，委托FRONTER經(jīng)濟評估快遞業(yè)對全球經(jīng)濟的影響。 這個項目的目的是研究以下問題：

今天快遞行業(yè)的經(jīng)濟影響是什么？

海關能力，貿(mào)易和國際快遞之間有什么關系？

國際快遞在促進經(jīng)濟增長方面在電子商務方面的作用如何變化？

我們進行了獨立的研究，以解決每個這些問題的答案。 我們的分析是基于GEA成員的數(shù)據(jù)以及公開的來源。

1.3 快遞行業(yè)對全球經(jīng)濟影響如何？

我們的分析量化了快遞業(yè)的經(jīng)濟影響，我們考慮兩種經(jīng)濟影響。

經(jīng)濟足跡：我們衡量所有直接或間接參與提供快遞服務的個人所創(chuàng)造的經(jīng)濟價值。為了提供服務，快遞業(yè)直接雇傭了世界各地的很多人。此外，它還從其他部門購買重要的貨物（如飛機）和服務。這項支出在為快遞業(yè)提供投入的部門中創(chuàng)造了間接就業(yè)機會。直接和間接雇員的支出反過來又以引導就業(yè)的形式創(chuàng)造了更多的經(jīng)濟活動和更多的就業(yè)機會。這種經(jīng)濟影響通常被稱為“直接，間接和誘發(fā)的經(jīng)濟影響”。

促進貿(mào)易：我們衡量快遞服務對其他經(jīng)濟的影響，重點是貿(mào)易?？爝f服務在支持公司和政府與世界各地的商業(yè)伙伴或最終客戶進行交流和交易方面發(fā)揮重要作用。

1.3 本報告的結(jié)構

本報告的結(jié)構如下：

第2節(jié)概述了快遞業(yè);

第3節(jié)描述了快遞業(yè)的經(jīng)濟足跡;

第4節(jié)描述海關能力，貿(mào)易和國際快遞之間的關系;

第5節(jié)討論了在全球電子商務日益增多的背景下國際快遞的變化作用;

第6節(jié)提供了我們發(fā)現(xiàn)的政策含義。

關于我們的方法和關鍵假設的技術細節(jié)將在附件中提供。 附件1提供了關于快遞業(yè)經(jīng)濟足跡估算的詳細方法和假設。 附件2提供了有關我們在第4節(jié)中描述的計量經(jīng)濟分析的更多細節(jié)。附件3按國家提供了海關能力指數(shù)水平。

二、快遞業(yè)概述

為方便我們的研究，我們定義快遞服務是指在同一天，第二天（即24小時）或延期服務（即較慢的服務 過境時間在兩三天之間）。快遞服務提供商為國內(nèi)和國際（跨國）交貨提供這些服務。Adrenale（2010）估計，國內(nèi)快遞業(yè)務占整個快遞行業(yè)的重要（75％左右）.然而，我們的研究重點是國際快遞的作用，因為我們對國際快遞對于全球經(jīng)濟的影響更加有興趣。

2.1  誰是快遞行業(yè)的主要客戶

快遞服務提供商的主要客戶是公司。這些公司可以是中小型企業(yè)，偶爾或定期的航運需求或更大規(guī)模的業(yè)務。 根據(jù)GEA成員提供的信息，我們發(fā)現(xiàn)這些公司在不同的行業(yè)運作，其中十位用戶如圖3所示。

快遞服務的需求并不均勻分布在各個行業(yè)。圖4顯示，工程和制造業(yè)的公司是快遞服務的最大用戶，2013年占跨境數(shù)量的30％。這些公司生產(chǎn)電子產(chǎn)品，微處理器等計算機設備和其他高科技產(chǎn)品。

接下來的三個最重要的部門，運輸服務，零售和消費品占約30％。后兩者涉及向消費者而不是企業(yè)發(fā)送商品的公司。消費品包括需要快速到達零售市場的易腐貨物和雜貨。專門從事玩具，家居裝飾，珠寶和運動/休閑產(chǎn)品的零售商也經(jīng)常依靠快遞。運輸服務包括飛機備件的快遞。

快遞運營商還攜帶金融服務，保健，醫(yī)藥，紡織，汽車，印刷（包括出版）等一系列公司的商品或服務。

圖4. 2013年國際快遞用戶按行業(yè)劃分的全球細目

2.2 為什么客戶會選擇快遞服務？

公司通常使用快遞服務，因為它們需要圖5所示服務的屬性。公司通過有保障的門到門服務來實現(xiàn)對國際客戶群直接接觸。

它們看中由于多個檢查點和跟蹤系統(tǒng)而使運輸中的物品具有可視性的能力。 交貨速度對于他們敏感的產(chǎn)品和/或在緊密的時間表下生產(chǎn)他們的商品和服務也至關重要。最后，他們喜歡一個可以提供的安全性的綜合交付運營商。

圖5.客戶在快遞服務中重視的屬性

有了這些屬性，快遞服務可以支持不同類型的公司。

全球企業(yè)：隨著全球化，公司越來越多地通過全球供應鏈組織貨物和服務的生產(chǎn)。產(chǎn)品在許多不同的國家被加工 - 并增值。這些公司選擇將其交付和物流外包給快遞運營商，他們將產(chǎn)品運送到工廠之間，使他們能夠?qū)Ｗ⒂谄浜诵念I域。

準時制造商：這些公司從供應商處購買必要的商品和材料，以滿足需求（即沒有剩余生產(chǎn)），從而避免庫存過剩?？爝f交付支持采用此生產(chǎn)模式的公司。

全球采購材料的公司：這些公司利用市場全球化的優(yōu)勢，尋找在國內(nèi)廉價投入或更好的技術。

批發(fā)和電子零售商：通過其在線電子商務平臺，批發(fā)和零售公司越來越多地向客戶提供國際快速的交貨。送貨服務是電子商務運營的關鍵部分。

2.3 國際快遞公司如何運營

國際快遞服務的供應鏈涉及圖6所示的不同步驟。該圖提供了所涉及步驟的風格化概述。國際快件提供者從托運人那里拿起物品，通常將其送到當?shù)睾喜⑽锲?。然后通過出境通關處理物品，然后送往機場樞紐，目的地合并。抵達目的地國家時，必須通過入境通關處理物品。從那里通常將物品帶到當?shù)啬康牡兀缓蠼桓督o收貨人。

數(shù)據(jù)顯示，出境和入境通關在國際快遞方面發(fā)揮重要作用。由于快遞物品通常需要立即釋放，清關過程可能會影響交貨的速度和可靠性。因此，國際快遞提供商依賴有效的海關程序。相比之下，供應鏈的所有其他部分通常都在快遞服務供應商的控制之內(nèi)。

圖6.提供快遞服務涉及的步驟

2.4 近年來國際快遞服務如何進化發(fā)展

如前所述，快遞運營商提供國際和國內(nèi)快遞服務。國際快遞服務與國內(nèi)送貨服務不同。貨物在國際運送的情況下，快遞服務提供者參與清關手續(xù)，包括在第4節(jié)中詳細列出了所需的關稅和稅款。由于我們專注于國際快遞服務的廣泛的經(jīng)濟影響，我們討論過去幾年快遞業(yè)的國際部門如何演變的。

2.4.1跨境快遞業(yè)務量趨勢

圖7顯示了過去五年來跨境快遞業(yè)務的需求如何演變?？缇池浟繌妱旁鲩L，同期同比增長7％。在這一時期（2009-2011年）的前期，總量增長速度更快，2012年和2013年的年增長率分別為4％和5％。

這些增長是基于GEA成員提供的數(shù)據(jù)。這些集成商DHL，聯(lián)邦快遞，TNT和UPS都是跨境包裹運輸提供商和跨國運輸服務提供商，可以對從包括航空運輸在內(nèi)的原產(chǎn)地包裹運送的物流進行全面的運營控制。顯然，業(yè)內(nèi)還有其他一些運營商。除了自己的國內(nèi)網(wǎng)絡外，還有一些國家郵政經(jīng)營者參與。

 在國際業(yè)務，例如，在歐洲，皇家郵政（英國）通過其子公司GLS， La Poste（法國），通過其子公司DPD以及PostNL（荷蘭）和奧地利郵政（奧地利）擔任國際網(wǎng)絡運營商。La Poste，特別是在法國和西班牙，為許多歐洲經(jīng)濟區(qū)國家提供了國際EEA快遞服務，英國的Royal Mail也是如此。

在亞洲，日本郵政提供跨境服務，其國際包裹快遞網(wǎng)絡由GeoPost運營，GeoPost通過包括DPD，SEUR，Chronopost和Exapaq在內(nèi)的品牌運營，在全球范圍內(nèi)的中東跨境快遞運營商還包括Aramex，然而，對于所有這些運營商來說，有限的公開數(shù)據(jù)阻止了建立一個強大的跨境貨運量時間序列，因此，在本報告中，我們使用GEA成員提供的數(shù)據(jù)來確保產(chǎn)品和時間上一致。

附：《2015全球快遞聯(lián)盟報告》目錄

1簡介

1.1背景

1.2項目目標

1.3快遞行業(yè)的經(jīng)濟影響

1.4此報告結(jié)構如何

2快遞業(yè)概況

2.1快遞的主要用戶

2.2為什么客戶選擇快遞服務

2.3國際快遞公司如何運作

2.4國際快遞業(yè)務近年來如何發(fā)展

2.5應對國際貿(mào)易國際快遞業(yè)務如何發(fā)展

3經(jīng)濟足跡

3.1什么是DII就業(yè)

3.2我們的結(jié)論

4海關，貿(mào)易商和國際快遞的關系

4.1國際快遞如何為經(jīng)濟提供價值

4.2機構和貿(mào)易之間的關系

4.3海關能力指數(shù)

4.4衡量國際貿(mào)易和海關能力的關系

4.5回歸分析如何解析

4.6國際快遞在促進全球貿(mào)易中的影響

4.7總結(jié).

5電子商務環(huán)境下國際快遞的角色轉(zhuǎn)變

5.1全球電子商務預計將成為經(jīng)濟的主要成長動力

5.2國際快遞在促進全球電子商務中的角色

5.3更好的海關能力在全球電子商務背景下越來越重要

6 行業(yè)概要和政策含義

6.1快遞業(yè)現(xiàn)狀

6.2快遞具有重大的國際經(jīng)濟影響

6.3更好的海關能力可以促進貿(mào)易

6.4快遞是改善海關能力和促進貿(mào)易的重要手段

6.5更好的海關能力在電子商務背景下越來越重要

附件1：直接間接和引導經(jīng)濟的詳細方法

附件2：“促進貿(mào)易”分析的詳細方法

附件3：按國家CCI（消費者信心指數(shù)）得分

圖1. 2011-2013年增長最快的前五大流動區(qū)域

圖2. 海關能力概述

圖3. 使用快遞的關鍵行業(yè)概述

圖4. 國際快遞用戶的全球細目2013

圖5. 客戶在快遞服務中體驗的價值屬性

圖6. 提供快遞服務的步驟

圖7. 國際快遞量增長百分比變化

圖8. 2013年區(qū)域之間的國際快遞

圖9. 2013年按區(qū)域劃分的國際快遞國際份額

圖10. 2011年前五名增長最快的區(qū)域間流動 2011-2013

圖11. 貿(mào)易和國際快遞服務年百分比變化

圖12. 各地區(qū)的出口和進口，2011 - 2013年增長量

圖13. 直接，間接和引導的影響概述

圖14. 國際快遞服務催化影響-概念框架

圖15. 要求立即出貨的海關能力措施概述

圖16. 按區(qū)域加權平均CCI（基于的國民生產(chǎn)總值權重）

圖17. CCI等級的國家分布

圖18. 2009 - 2013年各地B2C電子商務營業(yè)額，（Billion USD）

圖19. 按地區(qū)劃分的全球B2C電子商務銷售預測，(Billion USD)

圖20. 2012和2017年全球B2C電子商務銷售區(qū)域份額，％

圖21. 歐洲國內(nèi)和國際電子商務銷售預計2013-2018，(十億美元)

圖22. 2011 - 2013年間增長最快的跨區(qū)域流動

圖23. 海關能力措施概述

圖24. 間接就業(yè)估算的方法

圖25. 引導就業(yè)估計的方法論

圖26. CCI對貿(mào)易回歸結(jié)果的影響

圖27. 線性度測試

圖28. 區(qū)域同質(zhì)性試驗

圖29. 按國家計算的CCI得分概述

表1. 快遞業(yè)DII影響3

表2. 2011 - 2013年間區(qū)域間流動增長

表3. 快遞業(yè)DII影響

表4. 各地區(qū)快遞業(yè)的DII影響

表5. 提高CCI評分1分對出口進口和貿(mào)易的平均影響

表6. 快遞業(yè)DII影響

表7. 用于DII分析的假設

表8. 計量經(jīng)濟學分析中使用的控制變量

表9. 提高CCI評分1分對出口進口和貿(mào)易的平均影響

編譯 | 曾志宏，蘇州工業(yè)園區(qū)安華物流系統(tǒng)有限公司，國際業(yè)務副總裁，安華物流系統(tǒng)有限公司是一家專注于可循環(huán)包裝方案，物流器具租賃方案及智能物流系統(tǒng)服務的提供商。為客戶提供創(chuàng)新包裝解決方案、全球化的包裝共享服務、冷鏈物流設備以及智能化的信息系統(tǒng)服務，致力于為汽車行業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、電商零售、快遞物流行業(yè)。探討微信：1638881963

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場。

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